Seguimiento de oportunidades
Inicia sesión
Usa un usuario de ventas. Si ese mismo usuario está en la caja, este ingreso cierra esa sesión del punto de venta.
Mejoras o algo no funciona, Contáctanos: servicios@psa-systems.com Copiar
SellPoint CRM
Los clientes y productos se leen de SellPoint. El seguimiento se guarda solo en el CRM.
El prospecto se queda en el CRM. SellPoint lo recibe cuando la oportunidad esté ganada.
Agrega cada dato y se conserva. Teléfono y correo quedan los dos.
Oportunidad
La anualidad avisa 30 días antes y la mensualidad 7 días antes. Guarda los datos para que entre al aviso.
Los datos agregados se quedan. Pulsa Guardar datos para conservarlos.
El mensaje se puede cambiar antes de copiarlo. Enviar por correo manda el PDF del CRM al correo guardado del cliente. El PDF dice que se generó en el CRM.
Cámbialo a tu gusto y luego cópialo al correo o a WhatsApp.
Rendimiento de las oportunidades del CRM.
Anualidades por vencer en 30 días y mensualidades en 7 días. Desde aquí se arma la cotización con los precios actuales para ajustarlos.
Admin ve toda la empresa y cambia roles. Gerente ve toda la empresa y modifica, sin cambiar roles. Vendedor solo ve lo que él creó. Auditor solo consulta lo que él creó. El cambio queda en la siguiente petición de esa persona.
Cada bloque tiene color de nombre y color de fondo. El cambio es solo tuyo y se conserva en este navegador.
Un color se lee mejor. La imagen cubre la pantalla de entrada y la de bloqueo.
Se muestra al bloquear, junto con tu nombre. Puede ser la foto del empleado o de la empresa.
